Deal (Detail, Reservierung)

Befund

• Dreifach: Einheit HAUS-001 steht in der Kopfleiste, unter „Objektbezug“ und in der Karte „Reservierung“. Die Quelle steht in der Kopfleiste, in „Wichtige Infos“ und als „Quelle mit Detail“. „Zuständig“ einmal als Text oben und einmal als Auswahlfeld links.
• Preis widersprüchlich: Kopfleiste „Kaufpreis noch offen“, Seitenspalte „Einheitenpreis 384.878 €“, Reservierungskarte „384.878 €“ ohne Erklärung, welcher Wert gilt.
• 15 Reiter: 6 sichtbar (Überblick, Aufgaben, Einheit & Projekt, Käufer, GwG, Unterschriften), 9 im Menü „Mehr“ (Urkunde & Grundbuch, Sonderwünsche, Beteiligte, Übergabe & Protokoll, Finanzierung, Protokolle, Unterlagen, Automatisierungen, System). Ausgerechnet „Finanzierung“, auf die der dritte Schritt verweist, ist versteckt.
• Phase mit einem Klick weiter: Bei der Aufnahme hat ein Klick auf „Weiter zu Finanzierung läuft“ die Phase sofort umgestellt, ohne Rückfrage und ohne Rückgängig. Nur wenn Pflichtpunkte fehlen, kommt ein Dialog (Zustand „Phase-Dialog“).
• „Reservierung zurückziehen“ steht als roter Knopf offen neben „Frist setzen“. Die Reservierung hat keine Frist, das steht nur klein als „Gültig bis: Keine Frist gesetzt“.
• Die Phasenleiste mit 9 großen Pfeilen nimmt eine ganze Kartenhöhe ein und wiederholt darunter „Phase 6 von 9 · Reservierung“.

Warum so

Ein Deal wird über Wochen immer wieder geöffnet, meist mit einer Frage: Was fehlt bis zum Notar? Der Vorschlag beantwortet sie oben rechts mit dem nächsten Schritt und der Checkliste. Alles, was den Deal beschreibt, steht genau einmal in den Eckdaten. Die Phasen bleiben sichtbar, aber als schmaler Fortschrittsbalken. Häufige Reiter rücken nach vorn, seltene bleiben unter „Mehr“. Gefährliche Aktionen wandern ins ⋯-Menü, und der Phasenwechsel bekommt ein Rückgängig.

Maßnahmen

1. Kopf als eine Karte: Käufer kauft Einheit (verlinkt), eine Zeile Kontext, Fortschrittsbalken statt 9 Pfeilen, ein Primärbutton für die nächste Phase. Nach dem Wechsel Toast „Phase auf Finanzierung läuft gesetzt. Rückgängig“. „Als verloren markieren“ und „Reservierung zurückziehen“ ins ⋯-Menü mit Bestätigung.M
2. Eckdaten statt Kopfleiste, „Wichtige Infos“, „Zuständig“, „Quelle mit Detail“ und „Objektbezug“: jede Angabe einmal. Preis mit Herkunft („Listenpreis der Einheit, Kaufpreis noch nicht vereinbart“).M
3. Reservierung ohne Frist als Status-Chip „ohne Frist“ zeigen, „Frist setzen“ als einzige Aktion der Karte.S
4. Reiter neu ordnen: Überblick, Aufgaben, Käufer, Finanzierung, Prüfung & Verträge (GwG + Unterschriften + Urkunde), Unterlagen, „Mehr“ (Sonderwünsche, Beteiligte, Übergabe, Protokolle, Automatisierungen, System). „Einheit & Projekt“ entfällt, der Kopf verlinkt die Einheit.M
5. Nächster Schritt und Checkliste „Bis zum Notartermin“ als ein Block; die Knöpfe sagen, was passiert („Datum eintragen“ statt „Vermerken“).S
6. Termine und Anlagedatum als kompakte Fußzeile statt zwei eigener Abschnitte mit Überschrift.S

Aufwand: S bis 1 Tag, M 2 bis 4 Tage, L ab einer Woche (Schätzung inkl. Tests).

Messwerte je Zustand