Deal (Detail, Phase Anfrage)

Befund

• Notar-Pflichten in Phase 1: Der Reiter „GwG“ zeigt „Unvollständig“ mit 9 leeren Kreisen für Tobias Berger, „Unterschriften“ sagt „Noch nichts zur Unterschrift versendet“, „Käufer“ warnt vor der GwG für „Beurkundet“. Alles Themen für Phase 6 bis 8.
• Einheit schon vergeben: In „Einheit & Projekt“ steht BAUT-203 mit „reserviert“, in der Vormerkung „Anderweitig reserviert“. Auf der Übersicht sieht man das nicht.
• „Kein nächster Schritt“ als Fließtext: Der Kasten „Nächster Schritt“ ist die wichtigste Aktion der Phase, besteht aber aus einem Satz und drei Chips („Morgen“, „In 3 Tagen“, „Nächste Woche“).
• Mehrfach: BAUT-203 steht in der Kopfleiste, unter „Projektinteresse“ und „Objektbezug“, die Quelle dreimal („Quelle“, „Quelle mit Detail“, Kopfleiste), „Zuständig“ zweimal. „Kaufpreis noch offen“ oben, „Einheitenpreis 829.531 €“ links.
• Phasenleiste und Knöpfe: 9 Pfeile mit einer aktiven Phase, darunter „Phase 1 von 9 · Anfrage“. „Als verloren markieren“ liegt offen neben „Weiter zu Erstkontakt“. Die Seite trägt 24 Knöpfe.

Warum so

In der Anfrage-Phase will der Vertrieb drei Dinge klären: Ist die Einheit noch frei, wann ist das nächste Gespräch, und was braucht die Person für den Erstkontakt. Der Vorschlag stellt genau diese drei Schritte als Checkliste in die Mitte und schreibt die Warnung zur Einheit in eine Leiste darüber. GwG, Unterschriften und Notar-Reiter erscheinen erst, wenn die Phase sie braucht. Dadurch sehen neue Deals leichter aus und die Seite wächst mit dem Deal.

Maßnahmen

1. Kopf als eine Karte mit schmalem Fortschrittsbalken statt 9 Pfeilen, „Weiter zu Erstkontakt“ als einziger Primärknopf, „Als verloren markieren“ ins ⋯-Menü mit Bestätigung und „Rückgängig“-Toast.M
2. Eckdaten statt Kopfleiste, „Wichtige Infos“, „Zuständig“-Feld und „Objektbezug“: jede Angabe einmal, der Preis mit Herkunft („Listenpreis der Einheit“).M
3. Reiter hängen an der Phase: Anfrage bis Besichtigung zeigen Überblick, Aufgaben, Käufer, Einheiten, Unterlagen. GwG und Unterschriften wandern ab Reservierung nach vorn, bis dahin in „Mehr“.M
4. Warnung „Einheit anderweitig reserviert“ als eine Hinweisleiste im Überblick, mit Knopf „Einheiten ansehen“.S
5. Checkliste „Bis zum Erstkontakt“ mit „Nachfassen planen“, „Einheit vormerken“ und „Ersttermin vereinbaren“. Die Knöpfe nennen, was passiert.M

Aufwand: S bis 1 Tag, M 2 bis 4 Tage, L ab einer Woche (Schätzung inkl. Tests).

Messwerte je Zustand