Kontakt (Partner, Notariat)

Befund

• Käufer-Maske für einen Partner: „Empfohlen: Interessengebiete fehlt“, „Aktueller Deal: Kein offener Deal · Deal anlegen“ und die Karte „Überblick“ fragen nach Dingen, die bei einem Notariat nie ausgefüllt werden.
• 10 Reiter, 9 davon fast leer: WhatsApp, E-Mail, Anrufe, Notizen, Änderungen, Protokolle und Deals zeigen alle „Noch keine …“. Nur „Dokumente 1“ hat Inhalt: „Rahmenvereinbarung Notariat Dr. Brandt & Kollegen.pdf“.
• Analyse ohne Aussage: Der Reiter „Analyse“ zeigt „0 Angebote“, „Reaktionsquote: Strich“ und „Aktive Suchprofile 0“, also Kennzahlen für Interessenten.
• WhatsApp fragt nach einem Exposé: Im WhatsApp-Reiter steht „Exposé für welchen Deal?“ mit vier Deals zur Auswahl (Zollhof Carré · BAUT-004 und drei weitere), obwohl ein Notariat kein Exposé bekommt.
• Erklärtext für Ehepaare: Die Karte „Miterwerber und Ansprechpartner“ erklärt auf 4 Zeilen, wie ein Ehepaar als ein Datensatz geführt wird. Für ein Notariat zählt nur der Teil „Ansprechpartner“.
• Gestapelte Einklapp-Karten: „Mehr Angaben“ enthält „Kontaktinformationen“, „Stammdaten“ und „Weitere Eigenschaften“ als drei eigene Karten (2 von 3, 9 von 9, 0 von 3), dazu „Listen“. Bei 1,5 Bildschirmhöhen ist der rechte Bereich fast leer.

Warum so

Wer ein Notariat öffnet, will anrufen, die Rahmenvereinbarung finden und wissen, wer im Notariat zuständig ist. Dafür reichen ein Steckbrief, die Kontaktdaten, die Ansprechpartner und der Verlauf. Die Seite richtet sich deshalb nach der Rolle: Bei Partnern verschwinden Suchprofil, Deal-Hinweise, Analyse und Exposé-Auswahl. So sind 5 Reiter und 2 Karten weniger zu lesen, und das Dokument liegt direkt im Blick.

Maßnahmen

1. Steckbrief nach Rolle: Partner und Firmen bekommen Chips „Partner · Notariat“ und dieselben vier Kanal-Knöpfe wie Käufer. Rolle ändern, Löschbitte und Löschen wandern ins ⋯-Menü.S
2. Karte „Kontakt“ mit 4 Feldern (Telefon, E-Mail, Anrede, Herkunft). „Überblick“, „Aktueller Deal“ und die Empfehlungen zu Interessengebieten entfallen bei Partnern.S
3. „Ansprechpartner“ als eigene Karte mit „+ Person“ und einem Satz Erklärung. Der Ehepaar-Text kommt nur noch bei Käufern.S
4. Reiter nach Rolle: Verlauf, Nachrichten, Notizen, Dokumente, Mehr (Protokolle, Änderungen). Analyse und Deals entfallen bei Partnern, im WhatsApp-Verlauf auch die Exposé-Auswahl.M
5. Dokumente und Verträge des Partners als Karte oben im Verlauf, nicht erst hinter einem Reiter. Leerer Verlauf mit einer Aktion („Notiz schreiben“) statt „Noch keine Aktivitäten“.S

Aufwand: S bis 1 Tag, M 2 bis 4 Tage, L ab einer Woche (Schätzung inkl. Tests).

Messwerte je Zustand