Neuer Kontakt

Befund

• Dublette nur als Text: Über dem Formular steht „Die Person ist schon erfasst? Öffne sie unter Kontakte und wähle im Reiter „Deals“ die Aktion „Weiterer Deal““. Wer die Seite liest, hat schon die Liste verlassen müssen.
• E-Mail hinter einem Knopf: „E-Mail-Adressen: Keine E-Mail-Adresse hinterlegt“ plus „E-Mail hinzufügen“ belegt 3 Zeilen. Die E-Mail ist neben dem Telefon der wichtigste Kanal und steht trotzdem unter Projekt.
• Gleiche Dinge verstreut: „Quelle“ steht oben, „Quelle im Detail“ erst unter „Weitere Angaben“. Zum Projekt gibt es zwei Hinweise (unter der Rolle und unter dem Feld), die dasselbe über den Deal sagen.
• Gleiche Maske für jede Rolle: „Partner“ und „Mitarbeiter“ bekommen dieselben 13 Felder wie ein Interessent, auch Projekt und Quelle.
• Primärknopf grün, der Hilfe-Link steht frei über dem Formular, in anderen Bereichen ist der Primärknopf dunkel.

Warum so

Beim Anlegen steht oft eine Person am Telefon oder ein Zettel vom Messestand daneben. Wichtig sind Name, Telefon und E-Mail in dieser Reihenfolge, und die Antwort auf „gibt es die schon?“, bevor man speichert. Der Vorschlag setzt die beiden Kanalfelder nebeneinander, prüft auf Dubletten schon beim Tippen und räumt Projekt und Quelle in eine Zeile. Die Adresse bleibt eingeklappt.

Maßnahmen

1. Dublettenprüfung beim Tippen: Name, Telefon und E-Mail werden gegen vorhandene Kontakte geprüft, Treffer erscheinen als Zeile mit „Öffnen“ und „Trotzdem anlegen“. Der Erklärtext oben entfällt.M
2. Projekt und Quelle in einer Zeile unter den Kanalfeldern. Die zwei Hinweise werden zu einem („Ohne Projekt entsteht nur der Kontakt“).S
3. „Weitere Angaben“ bleibt eingeklappt und trägt die Quelle im Detail und die Adresse. Die Kopfzeile nennt, was drin steckt.S
4. Fußleiste mit „Abbrechen“ und einem dunklen Primärknopf. Der Hinweis „Nach dem Anlegen öffnet sich der Kontakt“ sagt den nächsten Schritt. Hilfe wird ein ?-Symbol im Kopf.S
5. E-Mail als normales Feld neben dem Telefon, mehrere Adressen über „+ weitere E-Mail“ erst im Kontakt. Bei Partnern und Mitarbeitern entfallen Projekt und Quelle.S

Aufwand: S bis 1 Tag, M 2 bis 4 Tage, L ab einer Woche (Schätzung inkl. Tests).

Messwerte je Zustand